ในดินแดนโทเก็นเคียว มนุษย์และอสูรเคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่การทดลองชุบชีวิตราชาปีศาจกิวมาโอได้ปลดปล่อยคลื่นพลังด้านลบ ทำให้อสูรจำนวนมากคลุ้มคลั่งและออกอาละวาด คณะของ Genjo Sanzo, Son Goku, Sha Gojyo และ Cho Hakkai จึงยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันตกตามภารกิจเดิมเพื่อหยุดยั้งแผนการดังกล่าวระหว่างทาง พวกเขาได้พบกับ Hazel Grouse นักบวชหนุ่มจากดินแดนตะวันตก และ Gat ผู้ติดตามที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยพลังลึกลับ ทั้งสองออกเดินทางกำจัดอสูรเช่นเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วเฮเซลมีเป้าหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเขาเมื่อเรื่องราวดำเนินไป อดีตอันโหดร้ายของเฮเซลค่อย ๆ ถูกเปิดเผย เขาเคยสูญเสียครอบครัวและคนสำคัญจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอสูร จนกลายเป็นความแค้นฝังลึก เขาจึงเชื่อว่าการกำจัดอสูรทั้งหมดคือหนทางเดียวที่จะสร้างโลกที่สงบสุขได้ ความคิดดังกล่าวทำให้เขาเดินเข้าสู่เส้นทางที่อันตรายและถูกชักจูงโดยบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด