จุดเด่นของช่วง Lizardmen Arc คือการสร้างตัวละครฝั่งตรงข้ามให้มีมิติและน่าเอาใจช่วย แม้ผู้ชมจะรู้ดีว่าพลังของนาซาริคเหนือกว่ามากก็ตาม หลายคนในชุมชนแฟนอนิเมะมองว่าเนื้อหาช่วงนี้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโคไซทัสและการขยายโลกของเรื่อง มากกว่าการเป็นเพียงสงครามธรรมดาหลังจากนั้นเรื่องราวจะเปลี่ยนโฟกัสไปยัง เซบาส เทียน หนึ่งในผู้พิทักษ์ของนาซาริค ที่เข้าไปช่วยหญิงสาวผู้ถูกทำร้ายชื่อสึอาเระ จนนำไปสู่การเผชิญหน้ากับองค์กรอาชญากรรมใต้ดินและเครือข่ายค้ามนุษย์ในราชอาณาจักร ช่วงนี้ถือเป็นหนึ่งในพาร์ตที่ได้รับคำชมมากที่สุด เพราะแสดงให้เห็นด้านมนุษยธรรมของเซบาส และความขัดแย้งระหว่างคำสั่งของนาซาริคกับความถูกต้องในใจของเขาในขณะเดียวกัน ไอนซ์ยังคงสวมบทบาทนักผจญภัยในนาม "โมมอน" เพื่อสร้างชื่อเสียงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลกใหม่ เขาเริ่มตระหนักว่าการขยายอิทธิพลของนาซาริคกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และเหล่าผู้พิทักษ์อย่างอัลเบโดกับเดมิเอิร์จก็กำลังวางแผนการที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เจ้าตัวคาดคิดเสียอีก