ในซีซั่นนี้ เนื้อเรื่องมุ่งเน้นไปที่การแสวงหา "วิถีแห่งสวรรค์" (Three Thousand Heavenly Ways) ซึ่งเป็นพลังและหลักการสูงสุดที่เหล่าผู้ฝึกตนทั่วโลกต่างต้องการครอบครอง ขณะเดียวกัน อี้เจี้ยนชวน ยอดนักดาบแห่งยุค และ เฉินหนานเสวียน เทพกระบี่ผู้ชั่วร้าย ซึ่งเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องร่วมสำนัก กลับเดินคนละเส้นทางในการแสวงหาสุดยอดวิชาดาบ จนนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่อาจสั่นคลอนโลกแห่งผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดระหว่างนั้น หวังหลิงและเพื่อน ๆ จากโรงเรียนหมายเลข 60 ต้องเผชิญเหตุการณ์วุ่นวายมากมาย ตั้งแต่การฝึกวิชาดาบระดับสวรรค์ ปัญหาเส้นพลังวิญญาณใต้ดิน การโจมตีของศัตรูผู้ทรงพลัง ไปจนถึงสงครามระหว่างเซียนตัวจริงในช่วงท้ายเรื่อง ซึ่งค่อย ๆ ยกระดับความเข้มข้นของเนื้อหาไปสู่บทสรุปอันยิ่งใหญ่ของซีซั่นนี้