หลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรกผ่านพ้นไป วิลล์ ได้ออกเดินทางจากเมืองแห่งความตายและใช้เวลาสองปีในการสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งเขาอายุครบ 17 ปี ในช่วงเวลานั้น “ท่าเรือคบเพลิง” หรือ Torch Port เริ่มกลายเป็นดินแดนที่ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความหวังอีกครั้ง ขณะที่ป่าแห่งอสูรกายซึ่งเคยเต็มไปด้วยอันตรายก็ค่อย ๆ ฟื้นคืนสู่ความสงบ

แต่ความสงบกลับอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นในป่า ทั้งพืชพรรณและดอกไม้ที่ผลิบานผิดฤดูกาล ทำให้วิลล์และพรรคพวกตัดสินใจเดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ส่วนลึกของป่า ก่อนจะได้รับคำทำนายอันน่าหวาดหวั่นจากราชาแห่งป่า ว่าจะเกิด “เพลิงทมิฬแห่งหายนะ” ขึ้นที่เทือกเขาสนิมเหล็ก และเปลวไฟนั้นอาจลุกลามเผาผลาญทุกสิ่งที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้น

เบาะแสสำคัญนำพาวิลล์ไปสู่ เทือกเขาสนิมเหล็ก สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเหล่าดวาฟว์ แต่กลับล่มสลายและถูกทิ้งร้างมานานหลายปี ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต ความลับของเผ่าดวาฟว์ และภัยร้ายที่ยังคงหลับใหลอยู่ภายในภูเขา