เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่มนุษย์สามารถทำพันธสัญญากับเหล่า อสูรวิญญาณ เพื่อร่วมต่อสู้และพัฒนาพลัง โลกแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด ภูตวิญญาณ อสูรธาตุ และสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมาย

ฉู่มู่ เด็กหนุ่มผู้เคยเป็นทายาทตระกูลฉู่ กลับถูกคนวางแผนเล่นงานจนต้องถูกส่งไปยังเกาะที่เต็มไปด้วยอันตราย ที่นั่นเขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางเหล่านักโทษและอสูรวิญญาณที่พร้อมจะคร่าชีวิตได้ทุกเมื่อ

ท่ามกลางสถานการณ์เลวร้าย ฉู่มู่ได้พบกับ ม่อเสีย (Mo Xie) จิ้งจอกวิญญาณตัวเล็กที่กลายเป็นคู่หูคนสำคัญของเขา จากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นเพียงเพื่อเอาชีวิตรอด ทั้งสองค่อย ๆ สร้างสายสัมพันธ์และร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

เมื่อผ่านการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า ฉู่มู่ไม่ได้เพียงต้องการแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องค้นหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง รวมถึงเผชิญหน้ากับศัตรูและแผนการสมคบคิดต่าง ๆ จนเส้นทางของเขาค่อย ๆ นำไปสู่การเป็น ผู้ฝึกอสูรวิญญาณระดับสูง