เปิดเรื่องมาด้วยตำนานของ ตงฟางชิงชาง จอมมารผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยนำกองทัพปีศาจบุกแดนสวรรค์ ก่อนถูกผนึกไว้เป็นเวลานานนับหมื่นปี ขณะที่ เสี่ยวหลานฮวา นางฟ้าตัวน้อยผู้แสนอ่อนโยนกลับต้องเข้ามาพัวพันกับชะตากรรมของจอมมารโดยไม่รู้ตัว

เหตุการณ์พลิกผันเมื่อเสี่ยวหลานฮวาบังเอิญปลดผนึกและปลุกตงฟางชิงชางให้กลับคืนมาอีกครั้ง แต่แทนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันง่าย ๆ กลับเกิดคำสาปที่ทำให้ชีวิตและความรู้สึกของพวกเขาเชื่อมโยงถึงกัน จนต้องใช้ชีวิตร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความไม่ลงรอย ตงฟางชิงชางมองเสี่ยวหลานฮวาเป็นเพียงกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการ ขณะที่นางฟ้าตัวน้อยก็หวาดกลัวจอมมารผู้เย็นชา แต่การเดินทางร่วมกันกลับค่อย ๆ ทำให้กำแพงในหัวใจของเขาเริ่มพังลง

เมื่อความสัมพันธ์พัฒนาขึ้น ความรักระหว่างจอมมารกับนางฟ้ากลับต้องเผชิญกับความจริงในอดีต เพราะตงฟางชิงชางคือผู้ที่เคยทำลายเผ่าพั่วซินของเสี่ยวหลานฮวา ทำให้ความรักของทั้งคู่ไม่ได้มีเพียงเรื่องของสองหัวใจ แต่ยังเกี่ยวข้องกับความแค้นและชะตากรรมของสามโลก