การเดินทางของกลุ่มหมวกฟางมาถึงอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงบริเวณเรดไลน์และเตรียมมุ่งหน้าสู่เกาะมนุษย์เงือก ก่อนจะได้พบกับเคมี่และฮัจจังที่นำพาเรื่องวุ่นวายครั้งใหม่เข้ามาในชีวิต

เรื่องราวค่อย ๆ เข้มข้นขึ้นเมื่อกลุ่มหมวกฟางเข้าไปพัวพันกับการช่วยเหลือเคมี่ จนต้องเผชิญหน้ากับเหล่าโจรสลัดหน้าใหม่ที่ถูกเรียกว่า “ซูเปอร์โนวา” และได้รู้จักกับซิลเวอร์ส เรย์ลี่ บุคคลสำคัญจากยุคของราชาโจรสลัด

ขณะเดียวกัน หมู่เกาะชาบอนดี้กลับเต็มไปด้วยความอันตราย โดยเฉพาะการปรากฏตัวของเหล่ามังกรฟ้าและเหตุการณ์ที่ทำให้ลูฟี่ต้องตัดสินใจทำบางอย่างที่อาจสร้างปัญหาใหญ่ตามมา

จากการผจญภัยที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเส้นทางผ่าน กลับกลายเป็นสงครามขนาดย่อม เมื่อกองทัพเรือส่งกำลังเข้ามาจัดการกับเหล่าโจรสลัดที่รวมตัวกันอยู่บนเกาะ

สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อพลเรือเอกคิซารุปรากฏตัว พร้อมกับแปซิฟิต้าที่กลายเป็นคู่ต่อสู้สุดโหด ทำให้ความแข็งแกร่งของกลุ่มหมวกฟางดูเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด