เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ มาซาโทระ อาคุตสึ ปีศาจหนุ่มจากโลกนรก เดินทางมายังโลกมนุษย์พร้อมภารกิจสำคัญ เขาต้องการตามหามนุษย์ที่มีเสน่ห์และความสามารถโดดเด่น เพื่อชักชวนให้มาเป็นกำลังสำคัญในการปลุกขวัญและเสริมความแข็งแกร่งให้เหล่าปีศาจ ซึ่งกำลังเสียเปรียบในการต่อสู้กับกองทัพจากสวรรค์

เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ อาคุตสึจึงปลอมตัวเป็นนักเรียนมัธยมปลายและเริ่มต้นชีวิตในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่นั่นเขาได้พบกับ ลิลี่ อามาเนะ สาวสวยผู้มีบุคลิกอ่อนโยน สดใส และดูเหมือนจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เหมาะกับแผนการของเขาเป็นอย่างดี อาคุตสึจึงตัดสินใจเข้าหาเธอและหวังจะดึงตัวมาเป็นพวก แต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดก็คือ หญิงสาวที่หมายตาเอาไว้กลับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างที่เห็น

แท้จริงแล้วลิลี่คือทูตสวรรค์ ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของเหล่าปีศาจ! เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ภารกิจที่ควรจะง่ายดายของอาคุตสึก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง จากที่ตั้งใจจะชักชวนเธอให้เข้าร่วมฝ่ายนรก กลับกลายเป็นว่าเขาต้องหาทางรับมือกับทูตสวรรค์สาวที่มีแผนการของตัวเองเช่นกัน

อาคุตสึพยายามหาทางเปลี่ยนลิลี่ให้กลายเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้าย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายปีศาจ ขณะที่ลิลี่ก็ไม่ได้คิดจะปล่อยให้เขาทำตามใจง่าย ๆ เพราะเธอเองก็มีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการทำให้สำเร็จ ทั้งสองจึงเริ่มต้นเกมประชันไหวพริบและวางแผนเอาชนะกัน โดยต่างฝ่ายต่างพยายามควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สนุกคือการพลิกบทบาทของตัวละครที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาในตอนแรก อาคุตสึอาจเป็นปีศาจที่มีภารกิจจริงจัง แต่เมื่อเจอกับลิลี่ เขากลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ชวนปวดหัวอยู่บ่อยครั้ง ส่วนลิลี่ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้าแสนบริสุทธิ์ที่ยอมให้ใครมาชักจูงได้ง่าย ๆ การต่อสู้ระหว่างทั้งคู่จึงเต็มไปด้วยมุกตลก การเอาคืน และเหตุการณ์เหนือความคาดหมายที่ทำให้เรื่องราวมีสีสันอยู่เสมอ