ที่นี่คือโรงเรียนสำหรับ “ครึ่งมนุษย์” สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาพร้อมรูปร่างกึ่งมนุษย์ กึ่งอมนุษย์ พวกเขามีทั้ง นางเงือกที่อยากเดินบนบก มนุษย์หมาป่าที่ต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณ เด็กสาวเผ่ากระต่ายที่หวาดกลัวสายตามนุษย์ เด็กหนุ่มเผ่านกที่ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น พวกเขามาที่นี่ด้วยเป้าหมายเดียวกัน “อยากเป็นมนุษย์เต็มตัว” และหน้าที่ของผม ครูที่เกลียดมนุษย์ยิ่งกว่าใคร กลับกลายเป็นผู้ที่ต้องสอนพวกเขา ว่า การเป็นมนุษย์คืออะไร ไม่ใช่แค่ภาษา ไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์ทางสังคมแต่คืออารมณ์ ความเห็นแก่ตัว ความเห็นใจ ความเจ็บปวด และความหวัง สิ่งที่มนุษย์เรียกว่า “หัวใจ” ทุกวันในห้องเรียนเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความไม่เข้าใจ และคำถามที่ผมเองก็ไม่เคยตอบได้ ยิ่งสอนพวกเขา ผมก็ยิ่งถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับอดีตของตัวเอง กับคำถามที่หลีกเลี่ยงมาตลอดว่า มนุษย์เลวร้ายจริงหรือ…หรือผมแค่กลัวที่จะเชื่อใจอีกครั้ง นี่ไม่ใช่เรื่องราวของโลกคู่ขนาน ไม่ใช่การกลับชาติมาเกิด ไม่ใช่การผจญภัยยิ่งใหญ่