ระหว่างทางเขาได้พบกับ

• อวิ๋นซู นักบวชหญิงผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารกับวิญญาณ แต่กลับถูกสภาเทพตราหน้าว่าเป็นคนนอกคอก

• ไป๋เลี่ยง นักรบผู้ไร้แผ่นดินเกิด มีอดีตที่เกี่ยวพันกับความล่มสลายของตระกูลมังกร

• และ เซียงลู่ เด็กสาวลึกลับที่มองเห็นเส้นด้ายแห่งโชคชะตาของทุกคนยกเว้นของตัวเอง

ทั้งสี่คนต้องร่วมมือกันตามหารากเหง้าของ “จิตวิญญาณแห่งมังกร” ก่อนที่มันจะถูกฉีกทึ้งโดยกองกำลังมืดซึ่งหวังใช้พลังนั้นเปิดฟ้าทำลายแผ่นดินเพื่อชุบชีวิตจักรพรรดิปีศาจยุคโบราณ แต่ยิ่งเข้าใกล้ความจริง หลงเหิงก็ยิ่งตระหนักว่า
สิ่งที่กำลังล้มสลาย…อาจไม่ใช่เพียงมังกร แต่เป็นตัวเขาเอง เพราะพลังมังกรในเลือดกำลังกัดกินจิตใจ จนเขาอาจกลายเป็นหายนะที่พวกเขาต้องหยุดยั้งในท้ายที่สุด เรื่องราวนำไปสู่การต่อสู้ของชะตากรรมระหว่างมนุษย์ผู้ต้องการเลือกเส้นทางของตนเอง กับวิญญาณมังกรที่ร้องหาผู้สืบทอดที่คู่ควรท่ามกลางสมดุลของโลกที่พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อ