เมื่อ 10 ปีก่อน ผู้กล้านามว่า “แม็กซ์” สามารถเอาชนะจอมมารได้สำเร็จ แต่ก่อนตายจอมมารได้สาบานว่าจะกลับมาแก้แค้นอีกครั้งเวลาผ่านไป จอมมารฟื้นคืนชีพเร็วกว่ากำหนด ทำให้มีร่างกายเป็นเด็กตัวเล็กแทนที่จะเป็นร่างสมบูรณ์ เมื่อออกตามหาศัตรูคู่ปรับ เขากลับพบว่าแม็กซ์ในปัจจุบันกลายเป็นคนตกอับ ใช้ชีวิตอย่างหมดอาลัยในอพาร์ตเมนต์สกปรก ไม่เหลือภาพผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเลยด้วยความผิดหวัง จอมมารจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่กับแม็กซ์ เพื่อช่วยฟื้นฟูให้เขากลับมาเป็นผู้กล้าผู้แข็งแกร่งอีกครั้ง แต่ยิ่งใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งคู่ก็ยิ่งค้นพบความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของแม็กซ์พังทลาย และความลับทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ในโลกหลังสงคราม