เมื่อโลกที่เคยเต็มไปด้วยสงครามระหว่างมนุษย์กับเหล่าแม่มด ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เวทมนตร์กลายเป็นภัยอันตรายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ การฝึกฝนผู้พิทักษ์เพื่อรับมือกับพลังเหนือธรรมชาติจึงกลายเป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียนปราบมาร แต่ท่ามกลางเหล่านักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น กลับมีหน่วยหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นเพียงกลุ่มเด็กไร้ฝีมือ นั่นคือหน่วยทดสอบที่ 35 หรือที่ใคร ๆ เรียกว่า “หน่วยปลายแถว” โดยมี คุซานางิ ทาเครุ ชายหนุ่มผู้เชี่ยวชาญการใช้ดาบเป็นหัวหน้าหน่วย แม้ฝีมือดาบของเขาจะยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ในยุคที่อาวุธปืนและเวทมนตร์ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลัก ความสามารถของเขากลับถูกมองว่าล้าสมัย จนกระทั่งวันหนึ่ง โอโทริ โอกะ อดีตผู้ตรวจสอบนอกรีตสาวผู้มีความสามารถระดับอัจฉริยะ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของหน่วย พร้อมกับอดีตอันเจ็บปวดที่ทำให้เธอเกลียดชังเหล่าแม่มดอย่างสุดหัวใจ