งานเลี้ยงราตรีไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดา หากคือสงครามเงาที่นักเชิดหุ่นและออโตมาตอนต้องต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว ผู้ที่ยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายจะได้รับสมญา “ปราชญ์” และสิทธิ์เข้าถึงศาสตร์ต้องห้ามระดับสูงสุด — ความรู้ที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจของโลกเพื่อไต่ขึ้นสู่เวทีนั้น ไรชินจำเป็นต้องโค่นหนึ่งในผู้มีอันดับสูงกว่า เขาจึงท้าประลองกับ ชาร์ลอตต์ บีเลว ขุนนางสาวผู้เย็นชาและมากพรสวรรค์ พร้อมออโตมาตอนมังกรจักรกล “ซิกมุนด์” แต่ก่อนการดวลจะเริ่ม ศัตรูนิรนามกลับลอบโจมตีซิกมุนด์อย่างโหดเหี้ยม เผยให้เห็นว่าเบื้องหลังการแข่งขัน มีแผนการมืดดำซ่อนอยู่

แทนที่จะฉวยโอกาส ไรชินเลือกช่วยเหลือคู่แข่งของตน การกระทำนี้ทำให้เขาถูกจับตามองทั้งในฐานะคนโง่… และในฐานะภัยคุกคามเบื้องหลังรอยยิ้มสบาย ๆ ของไรชิน คืออดีตอันเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมที่ผลักดันให้เขาไล่ล่าความแข็งแกร่ง เขามาที่วาลปูร์กิสไม่ใช่เพื่อชื่อเสียง แต่เพื่อเข้าใกล้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต และผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันส่วนยาย่า แม้จะแสดงออกอย่างขี้อ้อน หวงเจ้านาย และชอบเรียกร้องความสนใจ แต่ในสนามต่อสู้ เธอคืออาวุธมีชีวิตที่เกือบ “ไร้เทียมทาน” ร่างกายจักรกลของเธอแข็งแกร่งราวเหล็กกล้า และพลังเวทของเธอแฝงด้วยปริศนาเกินกว่าที่ใครคาดคิด

เมื่อการแข่งขันเริ่มทวีความรุนแรง นักเรียนแต่ละคนต่างเปิดเผยไพ่ตายของตนเอง ทั้งออโตมาตอนรูปลักษณ์งดงามดุจนางฟ้า ไปจนถึงหุ่นสังหารที่สร้างขึ้นเพื่อฆ่าโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเชิดหุ่นกับออโตมาตอนถูกทดสอบ — เพราะชัยชนะไม่ได้วัดกันแค่พลัง แต่รวมถึงความเชื่อใจและสายใยที่เชื่อมโยงหัวใจกับเครื่องจักรท่ามกลางเสียงกลไกหมุนและมนตราที่ปะทะกันในค่ำคืนอันหนาวเหน็บ ไรชินและยาย่าค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นสู่จุดสูงสุด พร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ และความลับของสถาบันที่อาจสั่นคลอนโลกทั้งใบ