เมื่อโลกถูกแบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ สงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นจึงกลายเป็นฝันร้ายของทุกชีวิต โมโมะ เด็กสาวมนุษย์ที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ ได้พบกับไฟน์ ราชินีแวมไพร์ผู้มีความคิดแตกต่างจากเผ่าพันธุ์ของตัวเอง ทั้งสองตัดสินใจออกเดินทางตามหาดินแดนในตำนานที่เรียกว่า “สรวงสวรรค์” สถานที่ซึ่งมนุษย์และแวมไพร์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข แต่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายกลับทำให้พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับความเกลียดชังจากทั้งสองฝ่าย เรื่องราวการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการเอาชีวิตรอด แต่ยังเป็นบททดสอบของความเชื่อใจ ความรัก และความหวังท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความสูญเสีย